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BOLSÁGORA Patrimonio ofrece asesoría financiera y soluciones de inversión para clientes particulares. Su objetivo es acercar un servicio de asesoramiento normalmente reservado a los inversores particulares con un alto nivel de patrimonio. El cliente dispone de un acceso exclusivo a todas los recursos de Bolságora y su equipo de analistas bajo la responsabilidad de Carlos Doblado. El asesoramiento empieza a partir de una cartera de 50.000 euros aunque Bolságora recomiende una cartera de 100.000 euros o más.
NUEVO: la Sociedad de Valores Link Securities, registrada con la C.N.M.V. ofrece un servicio de gestión de cartera según las recomendaciones de Bolságora para carteras de 20.000 euros (ver abajo).
- 'Patrimonio' se dedica a:
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Identificar la operativa que busca el Cliente y estructurar su Patrimonio (Renta Variable, Renta Fija, Productos Derivados, etc.) en función de sus necesidades.
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Elegir dentro de las recomendaciones de Bolságora las estrategias de inversión adaptadas a sus necesidades y seleccionar el vehículo de inversión: ETFs, fondos, derivados etc.
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Mandar alertas de mercado si los acontecimientos financieros requieren cambios estratégicos (toma de beneficios, protección del capital, reducción o aumento del riesgo, etc.)
El cliente tiene todas la claves para gestionar su cartera y controlar el riesgo según el "sistema Bolságora". Cabe recordar que el cliente tiene que operar con su broker o gestora.
Precios: Suscripción básica a Bolságora (20 euros) más un 0,5% anual de la cartera con un mínimo de 116 euros mensuales (bolsa española), 220 euros (mercados de la zona euro) o 290 euros (mercados internacionales). Precios con IVA incluido. Más información en patrimonio@bolsagora.com.
- Cartera 20.000 es un servicio de asesoramiento específico para clientes cuya cartera no llega a los 50.000 euros que recomendamos para abrir Bolságora Patrimonio. Se ofrece exclusivamente en colaboración con la Sociedad de Valores Link Securities - registrada con la C.N.M.V. - que recibe el asesoramiento de Bolságora y gestiona la cartera del cliente según las recomendaciones de Bolságora. El cliente sigue una cartera única centrada en la zona euro y de riesgo medio/alto. Se opera mediante CFDs sin apalancamiento para bajar los costes operativos. La operativa tiene una cuota de alta de 100 euros y una comisión de asesoramiento de 40 euros mensuales IVA incluido (acceso web a Bolságora incluido) más una comisión de éxito de un 5% de las ganancias netas anuales. Más información en patrimonio@bolsagora.com.
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